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電力設備行業:把握政策方向 關注產業升級
發布日期：2016-10-13 00:00 點擊：
政策層麵,麻豆黄色视频下载認為配網投資和售電改革受政策支持的力度最大,2016年投資機會較為確定;產業升級方麵,用電側的新能源汽車、儲能、工業4.0屬新興產業,2016年有望迎來進一步的突破並產生板塊性的投資機會,發電側相對較為傳統,但在光熱、單晶和分布式、海上風電等細分領域有望形成結構性投資機會。
政策驅動,配售電存確定性機會。
根據《配電網建設改造行動計劃(2015-2020)》,未來配電網投資和發展路線清晰,看好明年投資計劃落地、行業集中度提升、越來越多的社會資本參與增量配網投資以及配網設備企業毛利率探底回升。2015年電改9號文以及相關配套文件相繼出台,電改紅利將在售電側集中釋放,2016年進入售電改革實際操作階段,擁有一定客戶基礎、具備較好的增值服務或差異化服務能力的節能服務公司和設備運維公司將有較好的投資價值。
新興產業持續快速發展,引領能源需求側變革。
新的能源消費需求正在湧現,用電主體呈現多樣化,新能源汽車、儲能電池、工業機器人等滲透率不斷提升,蓄電池檢測正重塑能源需求側市場的格局。2016年新能源汽車、儲能等新興產業仍將維持快速增長,並有望產生板塊性的行情,重點關注充電設施大規模投資啟動、三元電池替代磷酸鐵鋰、新能源汽車平價時點到來以及商用儲能市場的率先啟動。
發電側新能源產業結構性機會值得關注。
整體來看,隨著用電增速的放緩,電源投資的動力相對減弱,但基數較小的新能源仍具備較大的發展空間,具備電網友好型特性和充當基荷潛力的光熱發電在2016年將迎來跨越式發展;國內光伏和風電的裝機增速可能放緩,但結構性機會仍值得關注,單晶搶占市場份額的有利因素正在積聚,趨勢逐步呈現,分布式光伏、海上風電有望在2016年迎來突破。
投資建議。
維持行業“強於大市”評級。個股方麵,重點推薦新能源汽車電機領導者大洋電機,三元正極材料稀缺標的當升科技,充電領域彈性較大的和順電氣;動力鋰電龍頭國軒高科;工業4.0集大成者匯川技術;配網領域非晶變壓器龍頭、深度布局碳資產管理業務的置信電氣,業績彈性較大、向電力運營服務商轉型的北京科銳;光熱龍頭首航節能;單晶領導者隆基股份。
風險提示。
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